HEXA CONTABILIDADE — CHECKLIST DE TRANSIÇÃO CONTÁBIL

Documentos, responsabilidades e conferências para organizar a passagem entre prestadores e começar o novo atendimento com mais clareza.

CENÁRIO E ESCOPO
[ ] Registrar motivos da mudança e melhorias esperadas.
[ ] Relacionar CNPJs, estabelecimentos e sistemas utilizados.
[ ] Separar rotina corrente de regularizações anteriores.
[ ] Avaliar contrato atual e condições de transição com os responsáveis.

DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES
[ ] Mapear demonstrações, balancetes, razão e plano de contas necessários.
[ ] Relacionar conciliações e informações de suporte aos saldos.
[ ] Identificar arquivos fiscais e obrigações em andamento.
[ ] Levantar documentos e eventos de pessoal pertinentes.
[ ] Organizar documentos societários e cadastrais aplicáveis.

RESPONSABILIDADES E ACESSOS
[ ] Definir interlocutores da empresa e dos prestadores envolvidos.
[ ] Registrar quem entrega, recebe e confere cada item.
[ ] Conceder acessos pelos mecanismos adequados de cada sistema.
[ ] Definir o início de responsabilidade de cada parte.

CONFERÊNCIA E IMPLANTAÇÃO
[ ] Registrar a situação de cada item: solicitado, recebido ou em conferência.
[ ] Conferir saldos e informações de abertura conforme o plano.
[ ] Documentar divergências e responsáveis pelo tratamento.
[ ] Combinar o fluxo de documentos do primeiro fechamento.
[ ] Revisar as pendências ao final da implantação.

Adapte o roteiro à operação e ao escopo contratado.
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